Le célèbre Hermux Tantamoq s'aventure cette fois dans les coulisses du music-hall, appelé à la rescousse par Fluster Varmint, le directeur du plus grand théâtre de Pinchester. Un saboteur met en péril le nouveau spectacle et, dans ce monde fou du show-business, démasquer les coupables n'est pas de tout repos. Bientôt, Hermux reçoit des lettres de menace... Mais le pire reste à venir. Un célèbre cinéaste a décidé de séduire Linka, la belle aviatrice-aventurière dont Hermux est secrètement amoureux alors que, au théâtre, surviennent d'inquiétants accidents.