Dans un monde moyen âgeux, Yorsh, dernier des elfes a fui son village inondé par les eaux. Une femme et un chasseur, touchés par sa jeunesse et son innocence, vont le protéger mettant leur vie en danger car les hommes et les elfes sont deux peuples ennemis. Lors de la traversée des terres du dernier dragon, Yorsh décide de rester auprès de l'animal pour permettre l'accomplissement d'une prophétie.